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短期抛压释放 油脂低开高走

2012/9/13 9:47:12 中财期货 阅读 【字体:

【行情分析】

在经历了上周后半段的获利盘抛压之后。油脂短期的做空动能得到了较为全面的释放,今日油脂小幅低开后,期价在关键点位获得一定的买盘支撑,随后企稳上行,报收小阳线,收获上周五的大部分跌幅。截至收盘,豆油1301下跌26点或0.26%报收10064点,棕榈油1301下跌36点或0.45%报收8010点,菜油1301下跌34点或0.33%,报收10348点。今日油脂成交量较上周五小幅萎缩,持仓量豆油、棕榈油均出现明显减持,菜油增持7818手。

【基本面】

上周五美豆期价延续调整的走势,继续承受来自多头获利盘的抛压,不过因宏观面偏多以及自身基本面强劲,调整空间十分有限。交投最活跃的美豆11月合约下跌13点,报收1734点。美豆油跌幅靠前,前期的快速拉升积累的抛压较重,交投最活跃的12月合约下跌0.79点或报收56.61点。据美国农业部发布的最新周度出口销售报告显示,截止到830日的一周里,美国豆油出口销售数量只有3600吨,比一周前减少了90%,也比四周平均值减少了74%。另外,上周五收盘时10WTI原油合约上涨89美分,报收96.42美元/桶。

上周五马来西亚BMD毛棕榈油期货市场收盘下跌,因为马来西亚棕榈油局将于下周发布八月份棕榈油产量、出口及库存数据,而船运调查机构ITSSGS也将于下周发布九月份前十天棕榈油出口数据,多头平仓抛售。基准11月毛棕榈油合约收低0.7%,报收2927令吉/吨。本周棕榈油价格跌了3%,因市场悲观预期马来西亚棕榈油局的报告可能显示库存突破200万吨。而马来西亚棕榈油局上月的数据显示七月底马来西亚棕榈油库存达到了200万吨,创下了自二月份以来的最高水平。

上周五ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货收盘上涨,因为供应吃紧,市场担心今年油菜籽产量规模。截至收盘,11月合约上涨0.60加元,报收640.60加元/吨;1月合约上涨0.70加元,报收644.50加元/吨。加拿大统计局周五早间发布了库存数据,截止到731日,加拿大油菜籽供应为78.8万吨,这要比上年的库存规模低了100多万吨,因而供应吃紧意味着2012年油菜籽产量必须提高。不过考虑到迄今为止的收获单产报告,今年加拿大油菜籽产量可能达不到早先预期水平。

【主要地区现货报价】

四级豆油价格稳中有跌:哈尔滨9900/吨,大连9800/吨,跌80/吨,青岛9820/吨,跌30/吨,连云港(601008,股吧)9950/吨,宁波9900/吨,跌50/吨,福州9700/吨,跌50/吨,各地平均价格9889.47/吨。24度棕榈油价格跟盘下跌:福建7700/吨,跌50/吨,广东7650/吨,跌50/吨,宁波8150/吨,跌50/吨,张家港7750/吨,跌50/吨,天津7850/吨,日照7850/吨,跌50/吨,各地平均价格7825/吨。四级菜油价格波动不大:四川11500/吨,湖北11300/吨,安徽11300/吨,江苏11200/吨,各地平均价格11340/吨。菜粕价格继续高位回落:南宁2860/吨,跌40/吨,郑州2650元,武汉2750/吨,各地平均价格2733.53/吨。各地现货议价走货为主。

【后市展望】

上一周整体来看,外盘CBOT豆油市场追随美豆期价呈现先扬后抑走势,主要原因在于美豆收割高峰以及有机构上调美豆产量数据促使多头获利平仓观望;而外盘棕榈油由于自身基本面偏弱库存压力上升整体呈现出深幅回落走势。国内油脂总体跟随外盘,并无异常走势。而本周则较为关键,周三市场将迎来美国农业部9月供需报告,路透的20位分析师预估美豆期末库存均值为26.57亿蒲式耳,低于8月预估的26.92亿蒲式耳,市场预期仍旧偏暖。另外,本周宏观面亦将有重大事件发生,因此系统性风险偏高。盘面上看今日油脂短线企稳,预计在强支撑点位豆油10000,棕榈油8000,菜油10200一线期价将展开宽幅震荡,建议密切关注消息面动向,轻仓操作,顺势而为。

 

 

责任编辑:张永恒